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Salesforce starten 2025 - Kompletter Einsteiger-Guide
Schritt-für-Schritt-Anleitung: So starten Sie erfolgreich mit Salesforce CRM und vermeiden typische Anfängerfehler
💰 Das bringt Salesforce Ihrem Unternehmen
Quellen: Salesforce Research, Nucleus Research, G2 Reviews (2024-2025)
Warum ist der Salesforce-Start für viele Unternehmen eine Herausforderung?
Sie möchten Salesforce starten, aber die Plattform wirkt auf den ersten Blick überwältigend? Sie sind nicht allein. Viele Unternehmen stehen vor derselben Herausforderung:
- Komplexität: Salesforce bietet hunderte Funktionen – wo fängt man an?
- Zeitdruck: Das Team braucht schnell Ergebnisse, aber die Einarbeitung dauert
- Fehlende Struktur: Ohne klaren Plan verliert man sich in Details
- Kosten-Nutzen-Frage: Lohnt sich die Investition wirklich?
Die gute Nachricht: Mit der richtigen Anleitung können Sie Salesforce in wenigen Tagen produktiv nutzen – ohne teure Berater oder monatelange Schulungen.
Warum ist Salesforce die richtige CRM-Lösung für Ihr Unternehmen?
Basierend auf umfassender Recherche und Nutzerberichten auf Plattformen wie G2 und Capterra ist Salesforce das weltweit führende CRM-System – und das aus gutem Grund:
🏆 Marktführer
Mit über 150.000 Kunden weltweit und einem Marktanteil von ca. 20% ist Salesforce die Nummer 1 unter den CRM-Systemen.
🔧 Hochgradig anpassbar
Von Startups bis zu Großkonzernen – Salesforce wächst mit Ihrem Unternehmen und lässt sich individuell konfigurieren.
🤖 KI-gestützt
Mit Einstein AI erhalten Sie intelligente Vorhersagen, Automatisierungen und Empfehlungen für bessere Geschäftsentscheidungen.
🌐 Cloud-basiert
Keine Installation nötig – arbeiten Sie von überall mit jedem Gerät. Automatische Updates inklusive.
Bewertungen sprechen für sich:
- ✅ G2: 4.3/5 Sterne (23.000+ Bewertungen)
- ✅ Capterra: 4.4/5 Sterne (18.000+ Bewertungen)
- ✅ Trustpilot: 4.1/5 Sterne
Wie starten Sie mit Salesforce in 5 einfachen Schritten?
Kostenlose Testversion starten
Der erste Schritt ist einfach: Starten Sie mit der 30-tägigen kostenlosen Testversion von Salesforce. Keine Kreditkarte erforderlich!
So geht's:
- Besuchen Sie die offizielle Salesforce-Website
- Klicken Sie auf "Kostenlos testen" oder "Start free trial"
- Füllen Sie das Registrierungsformular aus:
- Vorname, Nachname
- Geschäftliche E-Mail-Adresse
- Firmenname
- Anzahl der Mitarbeiter
- Telefonnummer
- Land/Region
- Wählen Sie die gewünschte Edition (für Einsteiger empfehlen wir Starter Suite oder Sales Cloud Professional)
- Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung
- Klicken Sie auf "Testversion starten"
💡 Tipp: Verwenden Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse, nicht Ihre private. Das erleichtert später die Teamverwaltung.
Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Ihren Zugangsdaten. Ihre Salesforce-Domain lautet typischerweise: ihrfirmenname.my.salesforce.com
Benutzeroberfläche verstehen
Nach dem ersten Login landen Sie in der Lightning Experience – der modernen Salesforce-Oberfläche. Hier die wichtigsten Elemente:
| Element | Funktion |
|---|---|
| App Launcher (⚙️) | Zugriff auf alle Apps und Module (Sales, Service, Marketing) |
| Navigationsleiste | Schnellzugriff auf Accounts, Kontakte, Opportunities, Leads |
| Globale Suche | Finden Sie Datensätze, Kontakte und Informationen blitzschnell |
| Home-Dashboard | Übersicht über Aufgaben, Termine, Performance-Charts |
| Setup (⚙️) | Administrationsbereich für Anpassungen und Einstellungen |
Die wichtigsten Module für Einsteiger:
- 📋 Leads: Potenzielle Kunden, die noch nicht qualifiziert sind
- 👤 Contacts: Einzelpersonen, mit denen Sie Geschäfte machen
- 🏢 Accounts: Unternehmen/Organisationen als Kunden
- 💼 Opportunities: Konkrete Verkaufschancen mit Umsatzpotenzial
- 📊 Reports & Dashboards: Auswertungen und Visualisierungen
Erste Daten einrichten
Jetzt wird es praktisch: Legen Sie Ihre ersten Datensätze an, um ein Gefühl für Salesforce zu bekommen.
Account anlegen (Ihr erstes Kundenunternehmen):
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Accounts"
- Klicken Sie auf "Neu" (oben rechts)
- Füllen Sie die wichtigsten Felder aus:
- Account-Name: Name des Unternehmens
- Telefon: Haupttelefonnummer
- Website: URL der Firmenwebsite
- Branche: Z.B. "Technologie", "Einzelhandel"
- Mitarbeiteranzahl: Größe des Unternehmens
- Klicken Sie auf "Speichern"
Kontakt anlegen (Ansprechpartner beim Kunden):
- Öffnen Sie den gerade erstellten Account
- Scrollen Sie zu "Kontakte" und klicken Sie auf "Neu"
- Füllen Sie aus:
- Vorname, Nachname
- Titel/Position: Z.B. "Geschäftsführer"
- E-Mail, Telefon
- Der Kontakt wird automatisch mit dem Account verknüpft
Opportunity erstellen (Verkaufschance):
- Navigieren Sie zu "Opportunities"
- Klicken Sie auf "Neu"
- Wichtige Felder:
- Opportunity-Name: Z.B. "Software-Lizenz Q1 2025"
- Account: Wählen Sie den zugehörigen Account
- Betrag: Erwarteter Umsatz
- Abschlussdatum: Wann erwarten Sie den Deal?
- Phase: Z.B. "Qualifizierung", "Angebot", "Verhandlung"
- Speichern Sie die Opportunity
💡 Tipp: Nutzen Sie die vorgeladenen Beispieldaten in der Testversion, um die Funktionen zu erkunden, bevor Sie echte Kundendaten eingeben.
Team einladen und Berechtigungen setzen
Salesforce entfaltet sein volles Potenzial, wenn Ihr gesamtes Team damit arbeitet. So laden Sie Kollegen ein:
Benutzer hinzufügen:
- Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol (⚙️) oben rechts
- Wählen Sie "Setup"
- Geben Sie in der Schnellsuche "Benutzer" ein
- Klicken Sie auf "Benutzer" → "Neuer Benutzer"
- Füllen Sie die Benutzerinformationen aus:
- Vorname, Nachname, E-Mail
- Benutzername (muss eindeutig sein, z.B. [email protected])
- Rolle (z.B. "Vertriebsmitarbeiter", "Manager")
- Profil (bestimmt Zugriffsrechte)
- Klicken Sie auf "Speichern"
- Der neue Benutzer erhält eine E-Mail mit Anmeldedaten
⚠️ Wichtig: Achten Sie auf die richtige Zuweisung von Profilen und Rollen. Nicht jeder Mitarbeiter sollte Administratorrechte haben!
| Profil | Empfohlen für | Zugriffsrechte |
|---|---|---|
| Systemadministrator | IT-Verantwortliche, CRM-Manager | Voller Zugriff auf alle Funktionen |
| Standardbenutzer | Vertriebsmitarbeiter, Account Manager | Lesen, Erstellen, Bearbeiten eigener Datensätze |
| Nur Lesen | Praktikanten, externe Partner | Nur Ansicht, keine Bearbeitung |
Welche Pro-Tipps helfen beim erfolgreichen Salesforce-Start?
💡 Nutzen Sie Trailhead
Salesforce bietet mit Trailhead eine kostenlose Lernplattform mit interaktiven Tutorials. Investieren Sie 2-3 Stunden pro Woche – es lohnt sich!
💡 Starten Sie mit Templates
Salesforce bietet vorgefertigte Templates für Reports, Dashboards und E-Mail-Vorlagen. Nutzen Sie diese, statt alles von Grund auf neu zu erstellen.
💡 Aktivieren Sie Einstein AI
Die KI-Funktionen von Salesforce (Einstein) sind in vielen Editionen bereits enthalten. Aktivieren Sie Features wie "Einstein Lead Scoring" für intelligente Priorisierung.
💡 Integrieren Sie Ihr E-Mail-Postfach
Verbinden Sie Outlook oder Gmail mit Salesforce, um E-Mails automatisch zu protokollieren und direkt aus Salesforce zu versenden.
💡 Definieren Sie klare Prozesse
Bevor Sie Salesforce anpassen, dokumentieren Sie Ihre Vertriebsprozesse. Welche Phasen durchläuft ein Lead? Wer ist wofür verantwortlich?
💡 Nutzen Sie die mobile App
Laden Sie die Salesforce Mobile App herunter (iOS/Android). So haben Sie unterwegs Zugriff auf alle wichtigen Daten.
Welche Fehler sollten Sie beim Salesforce-Start unbedingt vermeiden?
❌ Fehler 1: Zu viel auf einmal wollen
Viele Einsteiger versuchen, alle Salesforce-Funktionen sofort zu nutzen und verlieren sich in der Komplexität.
✅ Besser: Starten Sie mit den Basics (Accounts, Contacts, Opportunities) und erweitern Sie schrittweise.
❌ Fehler 2: Datenqualität vernachlässigen
Ungepflegte Daten (Duplikate, veraltete Informationen) machen Salesforce wertlos.
✅ Besser: Definieren Sie Datenstandards und nutzen Sie Validierungsregeln, um Qualität sicherzustellen.
❌ Fehler 3: Team nicht schulen
Ohne Training wird Salesforce nicht akzeptiert – Mitarbeiter fallen in alte Gewohnheiten (Excel, E-Mail) zurück.
✅ Besser: Planen Sie Onboarding-Sessions und benennen Sie "Salesforce-Champions" im Team.
❌ Fehler 4: Keine Backup-Strategie
Auch Cloud-Systeme sind nicht vor Datenverlust geschützt (z.B. durch versehentliches Löschen).
✅ Besser: Nutzen Sie Salesforce Data Export (wöchentlich/monatlich) oder Backup-Tools von Drittanbietern.
❌ Fehler 5: Berechtigungen falsch setzen
Zu offene Berechtigungen gefährden sensible Daten; zu restriktive blockieren die Arbeit.
✅ Besser: Folgen Sie dem "Least Privilege"-Prinzip – nur so viel Zugriff wie nötig.
Für welches Unternehmen eignet sich welcher Salesforce-Plan?
Die Wahl des richtigen Salesforce-Plans hängt von Ihrer Unternehmensgröße und Ihren Zielen ab. Hier sind 4 typische Szenarien mit konkreten Empfehlungen:
🚀 Szenario 1: Startup mit Sales-Fokus
Teamgröße: 2-10 Personen
Budget: 250-750€/Monat
Hauptziel: Erstes CRM aufbauen, Leads verwalten
Empfehlung: Salesforce Starter Suite (25€/User)
Warum: Schneller Einstieg, alle Basics inklusive, leicht skalierbar
📈 Szenario 2: Wachsendes KMU
Teamgröße: 10-50 Personen
Budget: 1.500-5.000€/Monat
Hauptziel: Vertriebsautomatisierung, Forecasting
Empfehlung: Sales Cloud Professional (80€/User)
Warum: Erweiterte Automatisierung, Reporting, Pipeline-Management
🏢 Szenario 3: Mittelständler mit komplexen Prozessen
Teamgröße: 50-200 Personen
Budget: 8.000-20.000€/Monat
Hauptziel: Integration von Sales, Marketing & Service
Empfehlung: Sales Cloud Enterprise (165€/User)
Warum: Workflow-Automation, Territory Management, API-Zugriff
🏭 Szenario 4: Enterprise mit globaler Präsenz
Teamgröße: 200+ Personen
Budget: 50.000€+/Monat
Hauptziel: Globale Skalierung, Compliance, AI-Funktionen
Empfehlung: Sales Cloud Unlimited (330€/User)
Warum: Einstein AI, unbegrenzter Support, maximale Anpassbarkeit
Welche Fragen stellen Einsteiger am häufigsten zu Salesforce?
Wie gelingt Ihr erfolgreicher Start mit Salesforce?
Salesforce starten muss nicht kompliziert sein. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung haben Sie alle Werkzeuge, um innerhalb weniger Tage produktiv zu arbeiten:
Ihre nächsten Schritte:
- Heute: Starten Sie die kostenlose 30-Tage-Testversion
- Tag 1-3: Erkunden Sie die Benutzeroberfläche und legen Sie erste Testdaten an
- Tag 4-7: Laden Sie Ihr Team ein und importieren Sie echte Kundendaten
- Woche 2: Richten Sie Reports und Dashboards ein
- Woche 3-4: Passen Sie Salesforce an Ihre Prozesse an und schulen Sie das Team
Finale Empfehlung
Salesforce ist die richtige Wahl für Unternehmen, die eine leistungsstarke, skalierbare CRM-Lösung suchen. Mit dieser Anleitung starten Sie in wenigen Tagen produktiv – ohne teure Berater. Nutzen Sie die kostenlose 30-Tage-Testversion!
Weitere hilfreiche Ressourcen:
Kevin Ihling
Kevin Ihling schreibt praxisnahe Anleitungen, die auf offiziellen Dokumentationen und Best Practices basieren. Als Leiter Instandhaltung mit täglichem Software-Kontakt weiß er, worauf es bei der Tool-Einführung ankommt.
Hinweis zur Recherche
Dieser Einsteiger-Guide basiert auf umfassender Recherche, offiziellen Produktinformationen von Salesforce, öffentlich verfügbaren Nutzerberichten (u.a. von Plattformen wie G2, Capterra, Trustpilot) sowie detaillierten Produkt-Analysen. Wir haben Salesforce nicht selbst über einen längeren Zeitraum in der Praxis getestet.