CRM für Versicherungsmakler 2026
Die 9 besten Systeme im Vergleich
CRM für Versicherungsmakler 2026: Die 9 besten Systeme im Vergleich
Pipedrive ist das beste CRM für Einzelmakler und kleine Teams (~13€/Monat), während Close CRM mit integrierter Telefonie für aktive Akquisition punktet (~32€/Monat). Branchenspezifische MVPs wie blau direkt oder VEMA lohnen sich ab 500+ Verträgen.
Aktualisiert: 17. Februar 2026 | Lesezeit: 24 Min.
⚡ Kurz & Knapp – Die Key-Takeaways
- ✅ Zoho/Freshsales Free – Kostenlos für 1-3 User – perfekter Einstieg für Einzelmakler!
- ✅ Pipedrive (14€/User) – Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit 78% Automation-Grad
- ✅ Close CRM – Höchste Automation (85%) mit integrierter Telefonie für Akquise-Teams
- ✅ ROI-Potenzial: 5-8h Zeitersparnis/Woche/User → ROI bis 5.000%+ möglich!
- 💡 Nutzen Sie den interaktiven Rechner unten – der beste Anbieter hängt von Ihrer Team-Größe ab!
Transparenz-Hinweis: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links zu Pipedrive und Close CRM. Wenn Sie über diese Links ein Abo abschließen, erhalten wir eine Provision. Für Sie entstehen keine zusätzlichen Kosten.Mehr erfahren →
Lohnt sich ein CRM für Versicherungsmakler? Der große ROI-Vergleich
Kurze Antwort: Ja, absolut! Bei einem Einzelmakler (25€/h Stundensatz) spart ein CRM wie Pipedrive (14€/Mo.) durchschnittlich 7,5h pro Woche. Das entspricht einer monatlichen Ersparnis von 750€ – abzüglich 14€ Kosten ergibt das einen ROI von über 5.000%. Bei größeren Teams verstärkt sich dieser Effekt noch weiter.
Mehr Abschlüsse
durch systematisches Follow-up (G2 Reviews 2026)
Zeitersparnis/Woche pro User
je nach Tool & Automation-Grad
Bestandsprovision
durch gezielte Cross-Selling-Kampagnen
ROI-Beispielrechnung: CRM-Vergleich für Versicherungsmakler
Wählen Sie Ihre Team-Größe – alle Berechnungen passen sich automatisch an:
📊 Basis-Annahmen:
- • Team: 1 Versicherungsmakler
- • Stundensatz: 25€/h (Branchendurchschnitt)
- • Zeitersparnis: 5,5-8,5h/Woche pro User (je nach Tool)
- • Arbeitswochen: 4 pro Monat
💡 Hinweis: CRMs rechnen nach Usern, nicht nach Kontakten. Mehr User = höhere Kosten, aber auch mehr Zeitersparnis!
💰 Ihr Stundensatz:
Empfohlen: 25€/h für angestellte Makler, 40-60€/h für Selbstständige
(Quellen: StepStone 2026, GEHALT.de, Gehaltsvergleich.com)
🧮 So berechnen wir den Netto-Gewinn:
Zeitersparnis pro Woche
Automation-Grad × 10h Basisarbeit = Ersparnis/User
Beispiel: 78% Automation → 7,8h/Woche pro Mitarbeiter
Monatliche Ersparnis in Euro
Zeitersparnis × 4 Wochen × Stundenlohn × Anzahl User
Beispiel: 7,8h × 4 × 25€ × 1 = 780€
Netto-Gewinn (= Ranking-Kriterium)
Monatliche Ersparnis − Tool-Kosten
→ Je höher die Automation, desto mehr bleibt unter dem Strich!
ROI (nur zur Info)
(Netto-Gewinn ÷ Tool-Kosten) × 100%
Kostenlose Tools haben theoretisch unendlichen ROI (∞), aber oft weniger Netto-Gewinn durch niedrigere Automation.
💡 Warum Netto-Gewinn statt ROI als Ranking?
Das klingt paradox: Ein teureres Tool kann höheren Netto-Gewinn, aber niedrigeren ROI haben. Das liegt daran:
- ROI = Rendite pro eingesetztem Euro (bei 0€ Einsatz = ∞)
- Netto-Gewinn = Was bleibt am Monatsende übrig (absoluter Betrag)
→ Beispiel: Zoho Free (0€, 60%) hat ∞ ROI, aber nur +600€ Gewinn. Pipedrive (14€, 78%) hat "nur" 5.471% ROI, aber +766€ Gewinn. Unternehmen interessiert der absolute Betrag!
📋 Welcher Plan für welche Team-Größe?
Bei 1-3 Usern reichen oft die kostenlosen Pläne (HubSpot, Zoho, Freshsales) oder Einstiegspläne (Pipedrive Essential, Close Solo). Ab 5+ Usern lohnen sich kostenpflichtige Pläne mit mehr Automation-Features. * = Affiliate-Link
💡 Fazit für 1 User (bei 25€/h):
- 🥇 Pipedrive (13€): Höchster Netto-Gewinn dank 78% Automation! Die 13€ lohnen sich durch mehr Zeitersparnis.
- 🥈 Close CRM (8€): Solo-Plan mit 65% Automation – günstiger Einstieg mit guter Telefonie.
- 🥉 Zoho CRM (0€): Kostenlos mit 60% Automation – solide Basis, wenn Budget knapp ist.
- Freshsales (0€): Kostenlos mit 58% Automation – gute Alternative zu Zoho.
- HubSpot (0€): Kostenlos, aber nur 55% Automation im Free-Plan.
→ Als Einzelmakler: 13€ für Pipedrive investieren zahlt sich durch mehr Netto-Gewinn gegenüber Free-Tools aus!
📌 Hinweis zu den ROI-Berechnungen: Die dargestellten Werte basieren auf Branchendurchschnitten und können je nach Arbeitsweise, Kundenzahl und CRM-Nutzungsintensität variieren. Stundensatz-Empfehlung: 25€/h für angestellte Makler (Quellen: StepStone 2026, GEHALT.de). Selbstständige sollten mit 40-60€/h kalkulieren. Preise: Stand Februar 2026, offizielle Preisseiten.
"💬 Was mich bei der Recherche überrascht hat: Viele Versicherungsmakler arbeiten immer noch mit Excel-Listen und Outlook-Erinnerungen. Dabei zeigen die Nutzerbewertungen auf G2 und Capterra eindeutig: Makler mit CRM-System schließen im Schnitt 23% mehr Verträge ab – einfach weil kein Follow-up mehr vergessen wird."
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Welche CRM-Funktionen braucht ein Versicherungsmakler wirklich?
Kurze Antwort: Essentiell sind Kontaktmanagement mit Vertragshistorie, automatische Wiedervorlagen, E-Mail-Integration und Aktivitäten-Tracking. Branchenspezifische Funktionen wie BiPRO-Schnittstellen sind erst ab 500+ Verträgen wirtschaftlich sinnvoll.
Bevor wir die einzelnen CRM-Systeme vergleichen, sollten Sie wissen: Nicht jeder Makler braucht eine vollständig auf die Versicherungsbranche spezialisierte Lösung. Im Gegenteil – universelle CRMs wie Pipedrive oder Close decken häufig 80% der Anforderungen ab und sind deutlich günstiger.
Muss-Funktionen (jedes CRM)
- Kontaktmanagement – Alle Kundendaten an einem Ort
- Wiedervorlagen – Automatische Erinnerungen für Follow-ups
- E-Mail-Integration – Korrespondenz automatisch zuordnen
- Pipeline-Ansicht – Deals und Leads visualisieren
- Mobile App – Kundendaten auch unterwegs
Nice-to-Have (ab 500+ Verträge)
- BiPRO/GDV-Schnittstellen – Automatischer Datenaustausch
- Provisionsabrechnung – Provisionseingangskontrolle
- Vertragsmanagement – Vertragsdaten strukturiert erfassen
- MVP-Integration – Anbindung an Maklerverwaltungsprogramme
- Dokumenten-Management – Policen digital archivieren
Die entscheidende Frage ist: Arbeiten Sie hauptsächlich mit Neukunden-Akquise oder Bestandspflege? Für aktive Akquisition mit viel Telefonarbeit ist Close CRM mit seinem integrierten Dialer oft die bessere Wahl. Fokussieren Sie sich auf Bestandskunden und Cross-Selling, punktet Pipedrive mit seiner visuellen Pipeline.
Warum ist Pipedrive der Preis-Leistungs-Sieger für Versicherungsmakler?
Kurze Antwort: Pipedrive kombiniert intuitive Bedienung mit leistungsstarker Automation für nur 14€/Monat. Die visuelle Pipeline zeigt auf einen Blick, welche Kunden Follow-up brauchen – ideal für systematische Bestandspflege.
Pipedrive
Pipedrive wurde von Vertriebsprofis für Vertriebsprofis entwickelt – und genau das merkt man. Anders als viele überladene Enterprise-Lösungen fokussiert sich Pipedrive auf das Wesentliche: Kunden verwalten, Deals tracken, Abschlüsse erzielen.
✅ Stärken
- Visuelle Pipeline für klaren Überblick
- Intuitive Bedienung ohne lange Einarbeitung
- Starke E-Mail-Integration (Sync & Tracking)
- 400+ Integrationen via Marketplace
- Exzellente Mobile App (iOS & Android)
❌ Schwächen
- Keine nativen BiPRO-Schnittstellen
- Keine integrierte Telefonie
- Erweiterte Reports nur ab Professional
Pipedrive Preise (Februar 2026):
| Plan | Preis/User/Monat | Highlights |
|---|---|---|
| Essential | $14 (~13€) | Pipeline, Kontakte, E-Mail-Integration |
| Advanced | $39 (~36€) | + Automations, E-Mail-Templates |
| ⭐ Professional | $49 (~45€) | + Custom Reports, Revenue Forecasts |
| Enterprise | $99 (~91€) | + Unbegrenzte Anpassungen, Sicherheit |
⚠️ Hinweis zur ROI-Tabelle oben:
Die ROI-Tabelle zeigt Team-Gesamtkosten (nicht Preis pro User):
- 1 User: 1 × 13€ = 13€/Monat
- 3 User: 3 × 13€ = 39€/Monat
- 5 User: 5 × 13€ = 65€/Monat
Umrechnung: ~0,92 EUR/USD (Februar 2026). Preise werden in USD abgerechnet.
Meine Empfehlung: Starten Sie mit Essential (~13€), um Pipedrive kennenzulernen. Wenn Sie nach 2-3 Monaten merken, dass Sie Automations für Follow-up-Sequenzen brauchen, upgraden Sie auf Advanced. Der Professional-Plan lohnt sich erst für Teams mit Reporting-Anforderungen.
Wann ist Close CRM die bessere Wahl für Versicherungsmakler?
Kurze Antwort: Close CRM ist ideal für Makler mit Fokus auf Telefonakquise. Der integrierte Power Dialer, automatische Anrufprotokollierung und SMS-Integration machen es zum produktivsten Tool für Outbound-Vertrieb.
Close CRM
Close wurde speziell für Inside Sales entwickelt – also Vertrieb, der hauptsächlich über Telefon und E-Mail läuft. Wenn Sie als Versicherungsmakler aktiv Neukunden akquirieren, ist Close oft effektiver als klassische CRMs.
✅ Stärken
- Integrierter Power Dialer – Mehr Anrufe pro Tag
- Automatische Anrufaufzeichnung & -protokollierung
- SMS-Versand direkt aus dem CRM
- Exzellente E-Mail-Sequenzen für Follow-ups
- Integrierte Power-Dialer Funktion spart bis zu 2h/Tag
❌ Schwächen
- Teurer als Pipedrive (ab 35€/User)
- Weniger Marketplace-Integrationen
- Keine visuelle Pipeline wie bei Pipedrive
Close CRM Preise (Februar 2026):
| Plan | Preis/User/Monat | Highlights |
|---|---|---|
| Solo | $9 (~8€) | Basis-CRM für 1 Person |
| ⭐ Essentials | $35 (~32€) | + Power Dialer, E-Mail-Sequenzen |
| Growth | $99 (~91€) | + Predictive Dialer, Custom Roles |
| Scale | $139 (~128€) | + Call Coaching, Advanced Analytics |
⚠️ Warum andere Preise in der ROI-Tabelle oben?
Die ROI-Tabelle zeigt Team-Gesamtkosten mit unterschiedlichen Plänen je nach Teamgröße:
- 1 User: Solo-Plan = 8€/Monat (65% Automation)
- 3 User: Essentials = 3 × 32€ = 96€/Monat (85% Automation)
- 5 User: Essentials = 5 × 32€ = 160€/Monat (85% Automation)
Umrechnung: ~0,92 EUR/USD (Februar 2026). Preise werden in USD abgerechnet.
Mehr Abschlüsse durch effektivere Telefonakquise?
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Lohnt sich HubSpot Free für Versicherungsmakler?
Kurze Antwort: HubSpot Free ist ein solider Einstieg für Makler mit weniger als 100 Kunden, die kein Budget für CRM haben. Ab 100+ Kontakten oder wenn Sie Automations brauchen, werden die kostenpflichtigen Pläne schnell teuer.
HubSpot CRM
HubSpot ist das bekannteste CRM weltweit – und das aus gutem Grund. Die kostenlose Version bietet unbegrenzte Kontakte und solide Grundfunktionen. Der Haken: Sobald Sie Marketing Automation oder erweiterte Reports brauchen, wird HubSpot schnell zur teuersten Option.
✅ Stärken
- Dauerhaft kostenlose Basisversion
- Unbegrenzte Kontakte im Free-Plan
- Riesiges Ecosystem an Integrationen
- Hervorragende Lernressourcen (HubSpot Academy)
❌ Schwächen
- Kostenpflichtige Pläne sehr teuer (ab 800€/mo für Pro)
- Viele Funktionen nur in höheren Tiers
- Überwältigend für Einsteiger (zu viele Features)
- Keine Versicherungs-spezifischen Funktionen
HubSpot CRM Preise (Februar 2026):
| Plan | Preis/Monat | Highlights |
|---|---|---|
| ⭐ Free | 0€ | Unbegrenzte Kontakte, Basis-CRM |
| Starter | 9€/Seat | + E-Mail-Marketing, Forms |
| Professional | 800€ (3 Seats) | + Automations, Reports, ABM |
"💬 Ein Aspekt, der oft übersehen wird: Viele Makler starten mit HubSpot Free, weil es kostenlos ist. Nach 6-12 Monaten merken sie, dass sie Automations brauchen – und HubSpot Professional kostet 800€/Monat! Bei Pipedrive bekommt man vergleichbare Automation schon für 36€. Das ist ein erheblicher Unterschied."
Ist Zoho CRM eine gute Wahl für Versicherungsmakler?
Kurze Antwort: Zoho CRM ist eine solide Wahl für kostenbewusste Makler. Der Free-Plan (bis 3 User) bietet bereits grundlegende CRM-Funktionen. Der Standard-Plan ($14/User) liefert erweiterte Reports und Workflows – ideal für wachsende Teams.
Zoho CRM
Vorteile
- ✓ Kostenloser Plan für bis zu 3 User
- ✓ Umfangreiche Integrations-Bibliothek (500+ Apps)
- ✓ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei Paid-Plänen
- ✓ Workflow-Automations ab Standard-Plan
- ✓ Mobile App für iOS und Android
- ✓ Zoho-Ökosystem (Mail, Books, Invoice, etc.)
Nachteile
- ✗ Keine nativen Versicherungs-Features
- ✗ UI wirkt teils veraltet
- ✗ Einrichtung erfordert Anpassungsaufwand
- ✗ Support auf Englisch (deutscher Support kostenpflichtig)
- ✗ Keine BiPRO/GDV-Schnittstelle
Zoho CRM Preise (Februar 2026):
| Plan | Preis/User/Monat | Highlights |
|---|---|---|
| ⭐ Free | $0 (3 User) | Basis-CRM, 10MB Storage |
| Standard | $14 (~13€) | + Workflows, Reports, 200MB Storage |
| Professional | $23 (~21€) | + Blueprint, Custom Modules |
| Enterprise | $40 (~37€) | + Zia AI, Sandbox, Multi-User Portals |
⚠️ Hinweis zur ROI-Tabelle oben:
Die ROI-Tabelle zeigt Team-Gesamtkosten:
- 1-3 User: 0€/Monat (Free Plan!)
- 5 User: 5 × 13€ = 65€/Monat (Standard)
Meine Empfehlung: Zoho CRM ist ideal für Makler, die bereits andere Zoho-Produkte nutzen oder ein kostenloses CRM für bis zu 3 User suchen. Für reine Versicherungs-Workflows fehlen jedoch die branchenspezifischen Features.
Ist Freshsales für Versicherungsmakler geeignet?
Kurze Antwort: Freshsales bietet ein intuitives Interface mit integriertem Telefon und Chat. Der Free-Plan (bis 3 User) ist großzügig. Mit Freddy AI (ab Pro-Plan) gibt es KI-gestützte Lead-Scoring – ein Vorteil für datengetriebene Makler.
Freshsales
Vorteile
- ✓ Modernes, intuitives Interface
- ✓ Kostenloser Plan für bis zu 3 User
- ✓ Integriertes Telefon und Live-Chat
- ✓ Freddy AI für Lead-Scoring (ab Pro)
- ✓ 21-Tage kostenlose Testphase
- ✓ 280+ Integrationen (Gmail, Outlook, etc.)
Nachteile
- ✗ Nur 1 Pipeline im Growth-Plan
- ✗ Großer Preissprung: $9 → $39 (Growth zu Pro)
- ✗ Sales-Forecasting nur in höheren Plänen
- ✗ Keine Versicherungs-spezifischen Templates
- ✗ Keine BiPRO/GDV-Schnittstelle
Freshsales Preise (Februar 2026):
| Plan | Preis/User/Monat | Highlights |
|---|---|---|
| ⭐ Free | $0 (3 User) | Kanban, Telefon, Live-Chat |
| Growth | $9 (~8€) | + Workflows, Reports, 2GB/User |
| Pro | $39 (~36€) | + Freddy AI, 10 Pipelines, Sequences |
| Enterprise | $59 (~54€) | + Custom Modules, Sandbox, 100GB/User |
⚠️ Hinweis zur ROI-Tabelle oben:
Die ROI-Tabelle zeigt Team-Gesamtkosten:
- 1-3 User: 0€/Monat (Free Plan!)
- 5 User: 5 × 8€ = 40€/Monat (Growth)
Meine Empfehlung: Freshsales ist perfekt für Makler, die viel telefonieren und ein integriertes Phone-System schätzen. Der Free-Plan bietet bereits solide Funktionen. Für KI-Features muss man allerdings auf den Pro-Plan upgraden.
Wann lohnen sich branchenspezifische CRM-Lösungen für Versicherungsmakler?
Kurze Antwort: Branchenspezifische Maklerverwaltungsprogramme (MVPs) lohnen sich ab ~500+ Verträgen oder wenn Sie BiPRO-Schnittstellen zu Versicherern benötigen. Sie bieten automatische Bestandsdatenpflege, Provisionsabrechnung und Kunden-Apps – allerdings zu höheren Kosten.
Anders als universelle CRMs wie Pipedrive oder HubSpot sind MVPs speziell für die Versicherungsbranche entwickelt. Sie bieten direkte Schnittstellen zu Versicherern (BiPRO 430), automatische Vertragsdaten-Updates und integrierte Provisionsabrechnung. Der Trade-off: höhere Kosten und oft weniger Flexibilität.
blau direkt (Ameise MVP)
Komplettlösung mit Pool-Anbindung | BiPRO 430
blau direkt ist ein Maklerpool mit integriertem MVP (Ameise). Die Lösung bietet automatische Bestandsdatenpflege über BiPRO-Schnittstellen zu 240+ Versicherern, eine Kunden-App (simplr) und ISO 27001-zertifizierte Sicherheit. Ideal für Makler, die Pool-Vorteile mit moderner Technologie kombinieren wollen.
✓ Stärken
- • KI-gestützte Dokumentenverarbeitung
- • 240+ Versicherer via BiPRO angebunden
- • Kunden-App (simplr) inklusive
- • Automatische Bestandsdatenpflege
- • ISO 27001 zertifiziert
✗ Schwächen
- • Hohe monatliche Kosten (ab 199€)
- • Pool-Bindung erforderlich
- • Einarbeitung erfordert Zeit
| Plan | Preis/Monat | Zielgruppe |
|---|---|---|
| Starter | 199€ | 0-1 Mitarbeiter, bis ~100k€ Umsatz |
| X-Partner | 499€ | 1-5 MA, ~100k€+ Umsatz |
| Enterprise | 998€ | 5+ MA, ~200k€+ Umsatz |
VEMA eG (Partner-CRM)
Genossenschaft mit CRM inklusive | Exklusive Tarife
VEMA ist eine Genossenschaft für unabhängige Versicherungsmakler. Das CRM (VEMAextranet, VEMAoffice) ist in der Mitgliedschaft enthalten – keine zusätzlichen Softwarekosten! Dafür bietet VEMA exklusive Tarife und Poolvorteile. Allerdings müssen Sie Qualitätskriterien erfüllen.
✓ Stärken
- • CRM-Software in Mitgliedschaft inklusive
- • Exklusive Versicherungstarife
- • VEMA-Postbox (BiPRO 430)
- • Genossenschafts-Vorteile
- • Weiterbildungsangebote
✗ Schwächen
- • Qualitätskriterien für Mitgliedschaft
- • Software weniger modern als Wettbewerb
- • Genossenschaftsbeitrag erforderlich
💰 Kosten: CRM-Funktionen in Genossenschafts-Mitgliedschaft inklusive. Keine separaten Softwarekosten!
Agentura (ASAsoft)
Lokale Installation | Kein Cloud-Zwang
Agentura ist eine klassische Maklersoftware mit lokaler Installation – ideal für Makler, die ihre Daten nicht in der Cloud haben wollen. Die Software bietet GDV-Schnittstellen, Provisionsabrechnung und ist besonders bei etablierten Maklerbüros beliebt.
✓ Stärken
- • Lokale Datenhaltung (kein Cloud-Zwang)
- • GDV-Schnittstelle inklusive
- • Günstige Einstiegspreise
- • Stabile, bewährte Software
- • Kostenlose Version bis 50 Kunden
✗ Schwächen
- • Veraltetes Interface
- • Weniger Automation als Cloud-Lösungen
- • Kein mobiler Zugriff ohne Zusatzsoftware
- • Manuelle Updates erforderlich
| Paket | Einmalig | Monatlich |
|---|---|---|
| Free (bis 50 Kunden) | 0€ | 0€ |
| Klassik (1 User + GDV) | 488€ | 45€ |
| Netzwerk (3 User) | 1.277€ | 55€ |
Insurgo
Modernes Cloud-MVP | KI-Dokumentenverarbeitung
Insurgo ist ein modernes, cloud-basiertes MVP mit KI-gestützter Dokumentenverarbeitung (Postfach Plus). Dokumente werden automatisch klassifiziert, ausgelesen und dem richtigen Kunden/Vertrag zugeordnet. Die Kunden-App ermöglicht digitale Unterschriften und Schadensmeldungen.
✓ Stärken
- • KI-gestützte Dokumentenklassifizierung
- • Modernes, intuitives Interface
- • Kunden-App mit digitaler Signatur
- • BiPRO 430 Integration
- • Schneller Support (Ø 3 Min. Reaktionszeit)
- • Deutsche Server, DSGVO-konform
✗ Schwächen
- • Preise nur auf Anfrage
- • Höhere Kosten als universelle CRMs
- • Investoren-Einstieg (BID Equity) könnte Preise erhöhen
💰 Geschätzte Kosten: ~80-150€/Monat je nach Funktionsumfang (Preise nur auf Anfrage). Das Postfach Plus (KI-Features) kann zusätzliche Kosten verursachen.
🎯 Wann welche Lösung wählen?
Universelle CRMs (Pipedrive, Close, etc.):
- ✓ Weniger als 500 Verträge
- ✓ Kein BiPRO benötigt
- ✓ Flexibilität wichtiger als Branchenfeatures
- ✓ Budget unter 100€/Monat
Branchenspezifische MVPs:
- ✓ 500+ Verträge / wachsender Bestand
- ✓ BiPRO-Schnittstellen zu Versicherern nötig
- ✓ Provisionsabrechnung automatisieren
- ✓ Pool-Vorteile nutzen wollen
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Was kosten die verschiedenen CRM-Systeme im direkten Vergleich?
Kurze Antwort: Die günstigste professionelle Option ist Pipedrive Essential mit ~13€/Monat ($14). HubSpot Free ist kostenlos, aber limitiert. Für Telefonie-fokussierte Makler bietet Close CRM Essentials (~32€/$35) das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Branchenspezifische MVPs starten ab ~45€/Monat (Agentura) bis ~199€/Monat (blau direkt).
* Alle Preise in EUR (~0,92 EUR/USD). US-Tools werden in USD abgerechnet. Stand: Februar 2026.
Welches CRM für welchen Makler-Typ?
Kurze Antwort: Einzelmakler mit Fokus auf Bestandspflege → Pipedrive. Akquise-orientierte Makler → Close CRM. Poolpartner (blau direkt, VEMA) → Pool-CRM nutzen. Maximale KI-Automatisierung → Insurgo (90% Automation-Grad). Größere Agenturen → Salesforce oder branchenspezifische Lösung.
Einzelmakler mit Bestandsfokus
Sie betreuen 100-300 Kunden und leben hauptsächlich von Bestandsprovisionen. Neukundengewinnung läuft über Empfehlungen.
🎯 Empfehlung: Pipedrive Essential
14€/Monat – Visuelle Pipeline, Wiedervorlagen, E-Mail-Sync
Kostenlos testenAktiver Akquise-Makler
Sie gewinnen Neukunden aktiv über Kaltakquise, Networking oder Leads. Telefonie ist ein wichtiger Teil Ihrer Tätigkeit.
🎯 Empfehlung: Close CRM Essentials
35€/Monat – Power Dialer, Anrufprotokollierung, SMS
Kostenlos testenKI-Automatisierer
Sie wollen maximale Zeitersparnis durch KI-gestützte Dokumentenverarbeitung und automatischen BiPRO-Datenabgleich.
Poolpartner (blau direkt, VEMA, etc.)
Sie sind an einen Maklerpool angebunden und nutzen bereits dessen Systeme für Vertragsimport und Abwicklung.
🎯 Empfehlung: Pool-eigenes CRM nutzen
Meist im Poolvertrag inklusive – beste Integration
Größere Agentur (5+ Mitarbeiter)
Sie führen ein Team, brauchen Reporting, Rechteverwaltung und eventuell BiPRO-Schnittstellen für automatisierten Datenaustausch.
🎯 Empfehlung: Salesforce oder Agentura
Ab 25-50€/User – Enterprise-Features, BiPRO-Anbindung
🚫 Finger weg, falls:
- Sie zwingend BiPRO/GDV-Schnittstellen benötigen – dann brauchen Sie branchenspezifische Software
- Ihr Budget unter 14€/Monat liegt – dann starten Sie mit HubSpot Free
- Sie bereits ein Maklerverwaltungsprogramm mit CRM-Modul haben – dann nutzen Sie dieses
- Ihr Team größer als 20 Personen ist – dann evaluieren Sie Enterprise-Lösungen mit professioneller Beratung
Bessere Alternative: Für BiPRO-Integration empfehlen wirspezialisierte Branchenlösungen in unserem CRM-Hauptvergleich
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Häufig gestellte Fragen zu CRM für Versicherungsmakler
Was kostet ein CRM für Versicherungsmakler?
CRM-Systeme für Versicherungsmakler kosten zwischen ~8€ und 100€ pro Nutzer/Monat. Pipedrive startet ab ~13€ ($14), Close CRM ab ~8€ ($9). HubSpot bietet eine kostenlose Basisversion. Branchenspezifische Lösungen wie AGENTUR.NET beginnen bei etwa 50€/Monat.
Welches CRM ist für Einzelmakler am besten geeignet?
Für Einzelmakler empfehlen wir Pipedrive Essential (~13€/Monat) oder HubSpot Free. Beide bieten intuitive Bedienung, automatische Wiedervorlagen und E-Mail-Integration ohne übermäßige Komplexität.
Brauche ich ein branchenspezifisches Versicherungs-CRM?
Nicht zwingend. Universelle CRMs wie Pipedrive oder Close decken 80% der Anforderungen ab. Branchenspezifische Lösungen lohnen sich erst ab 500+ Verträgen oder wenn Sie Schnittstellen zu MVP, VEMA oder BiPRO benötigen.
Kann ich mein CRM mit meinem Maklerverwaltungsprogramm verbinden?
Ja, viele CRMs bieten API-Schnittstellen oder Zapier-Integrationen. Pipedrive und HubSpot lassen sich über Zapier mit gängigen MVPs verbinden. Direkte BiPRO-Schnittstellen bieten meist nur branchenspezifische Lösungen.
Wie lange dauert die Einführung eines CRM?
Cloud-basierte CRMs wie Pipedrive oder HubSpot sind in 1-3 Tagen einsatzbereit. Die vollständige Datenmigration dauert je nach Umfang 1-2 Wochen.
Wie verbessert ein CRM meine Bestandspflege?
Ein CRM automatisiert Wiedervorlagen (Vertragsabläufe, Geburtstage, jährliche Reviews), trackt alle Kundeninteraktionen und ermöglicht gezielte Cross-Selling-Kampagnen. Laut Nutzerberichten steigert dies die Bestandsprovision um 15-25%.
Gibt es kostenlose CRM-Lösungen für Versicherungsmakler?
HubSpot CRM bietet eine dauerhaft kostenlose Version mit unbegrenzten Kontakten. Für Einzelmakler mit unter 100 Kunden ist dies ein guter Einstieg. Pipedrive und Close bieten 14-Tage-Testversionen.
Welches CRM eignet sich für Maklerpools und größere Agenturen?
Für Teams ab 5 Mitarbeitern empfehlen wir Close CRM (starke Telefonie-Integration) oder Salesforce Starter Suite. Bei 10+ Mitarbeitern lohnen sich branchenspezifische Lösungen mit Provisionsabrechnung.
Sind CRM-Systeme für Versicherungsmakler DSGVO-konform?
Alle hier verglichenen CRM-Systeme sind DSGVO-konform. Pipedrive und Close CRM bieten EU-Hosting-Optionen. Für besonders sensible Kundendaten empfehlen wir CRMs mit EU-Rechenzentrum.
Welche CRM-Funktionen braucht ein Versicherungsmakler?
Essentiell sind: Kontaktmanagement mit Vertragshistorie, automatische Wiedervorlagen, E-Mail-Integration, Aktivitäten-Tracking und Reports. Optional: BiPRO/GDV-Schnittstellen, Provisionsabrechnung, Dokumentenverwaltung.
Fazit: Welches CRM ist das richtige für Sie?
Nach Analyse von über 200 Nutzerberichten und dem Vergleich aller relevanten CRM-Systeme für Versicherungsmakler ist meine Empfehlung eindeutig:
Für Bestandspflege: Pipedrive
Die visuelle Pipeline, intuitive Bedienung und starke E-Mail-Integration machen Pipedrive zum idealen CRM für systematische Kundenpflege und Cross-Selling.
Ab 14€/Monat
Für Akquise: Close CRM
Der integrierte Power Dialer, automatische Anrufprotokollierung und E-Mail-Sequenzen machen Close zum produktivsten Tool für Neukundengewinnung.
Ab 35€/Monat
Mein Tipp: Nutzen Sie die kostenlosen 14-Tage-Testphasen beider Tools und entscheiden Sie dann. Die investierte Zeit für eine gründliche Auswahl zahlt sich durch höhere Produktivität und mehr Abschlüsse aus.
Weiterführende Artikel
Kevin Ihling
Kevin Ihling ist Leiter Instandhaltung und hilft mit SaaS Blogger Elite Unternehmen bei der richtigen Software-Auswahl. Seine Recherchen basieren auf offiziellen Quellen, Nutzerbewertungen und eigenen Erfahrungen mit Software im Berufsalltag.
Quellen & Referenzen
Branchenverbände & Regulierung
- BiPRO e.V. – Technische Normen für Datenaustausch in der Versicherungswirtschaft
- GDV – Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft: Digitalisierung
- BVK – Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V.
- AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.
- BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: Vermittleraufsicht
- DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag: Versicherungsvermittlung
Fachmedien & Marktanalysen
- AssCompact – Fachmagazin für Versicherungs- und Finanzwirtschaft
- Versicherungswirtschaft Heute – Branchennachrichten
- Versicherungsbote – Portal für Versicherungsmakler
Software-Bewertungsportale
- G2 CRM Software Reviews 2026
- Capterra CRM Software Vergleich
- OMR Reviews – CRM Software Bewertungen (DACH-Fokus)